این فیلم داستان زندگی جانگ هه جون یک کارآگاه جنایی در بوسان را روایت می‌کند که در جریان یکی از پرونده‌های جنایی خود وارد مسیر تازه‌ای در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود می‌شود. هه جون با موردی مواجه می‌شود که در آن جسد یک افسر بازنشسته مهاجرت، در پای کوهی که پیش از مرگ اغلب از آن بالا می‌رفته، پیدا می‌شود. او با همسر زیبا و بسیار جوانتر او، سونگ سو-ره، مهاجری از چین که به‌عنوان مددکار سالمندان کار می‌کند، مصاحبه می‌‌کند. اما به دلیل بروز ندادن غم و اندوه از سوی این زن و چند نشانه دیگر، به او مشکوک می‌شود. این کارآگاه در روند بازجویی و گفتگو با سو-ره، شیفته او می‌شود.